国际实业（000159.SZ）易主后的首单定增又有新变化。

8月22日晚间，国际实业披露定增预案。公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元，分别投入到磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目、桥梁钢结构项目以及偿债补流。

(资料图)

长江商报记者注意到，早在去年10月，国际实业就曾抛出定增方案，拟向控股股东江苏融能定增募资9.63亿元偿债补流。但期间经过方案修订之后，如今江苏融能已退出国际实业非公开发行名单之列。

截至今年6月末，江苏融能所持有的国际实业1.1亿股中，已有7679.62万股处于质押状态，质押率约为70%。

值得关注的是，2021年7月国际实业耗资10亿元收购了中大杆塔80%股权，进军钢结构业务。

今年上半年，国际实业业绩表现依旧欠佳，净利润和扣非净利润分别为2682.01万元、2437.59万元，同比减少91.1%、37.26%。但同期，作为国际实业的重要子公司，中大杆塔实现净利润6606.53万元，同比增长60.73%。

两改定增方案控股股东退出认购

国际实业的再融资推进已有近一年时间。

早在2022年10月，国际实业就曾推出定增方案。彼时，公司计划非公开发行股票数量不超过1.44亿股，募集资金总额不超过9.63亿元，扣除发行费用后的募资净额拟用于偿还银行借款及补充流动资金，公司控股股东江苏融能将包揽本次发行的全部股票。

长江商报记者注意到，此次定增为国际实业自2000年IPO之后首次推出的再融资计划。而作为认购方的江苏融能在去年年初以11.12亿元受让上市公司股份，成为上市公司控股股东。

今年年初，国际实业对定增方案作出修订，募资金额上限由9.63亿元调减至8.55亿元，依旧为江苏融能包揽。

今年4月末，国际实业再次公告，公司提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

四个月后，8月22日晚间，国际实业披露最新的募资方案，公司拟以简易程序向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过1亿股，募集资金总额不超过3亿元，符合未超过3亿元且未超过公司最近一年末净资产的20%的相关规定。

在扣除相关费用之后，国际实业将使用此次定增募集资金全部用于磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目、桥梁钢结构项目、补充流动资金及偿还有息负债，拟分别投入9675万元、1.13亿元、9000万元。

与前两次定增方案不同的是，作为国际实业的控股股东，江苏融能已不在发行对象名单之列，当前公司尚未确定具体的发行对象。

目前，国际实业的实控人冯建方通过江苏融能间接持有国际实业约1.1亿股，占公司股权比例22.82%。按照本次发行股份数量上限1亿股计算，发行完成后，国际实业的总股本将提升至5.81亿股，冯建方通过江苏融能间接持有上市公司股权比例为18.89%，江苏融能仍为公司控股股东，冯建方仍为公司实际控制人。

但需要注意的是，截至今年6月末，江苏融能所持有的国际实业1.1亿股中，已有7679.62万股处于质押状态，质押率约为70%。

核心子公司净利增60.73%

以简易方式实施定增募资，国际实业意在增强公司钢结构产业多样性、提升公司竞争力。

资料显示，2000年上市初期，国际实业以煤焦化和房地产开发为主要业务，还经营进出口业务，包括麻黄素及麻黄素类产品的出口、燃料油进口经营、焦炭出口等。2021年7月，国际实业耗资10亿元收购了中大杆塔80%股权，进军钢结构业务。目前，国际实业的主要业务为油品及化工产品批发、油品储运业务、金属产品制造业，房地产为主营业务补充。

中大杆塔并表之后，国际实业的盈利能力有了很大提升。2022年，国际实业实现营业收入16.11亿元，同比增长43.98%；净利润和扣非净利润分别为2.98亿元、2916.15万元，同比增长976.88%、915.72%。

长江商报记者注意到，2022年，由于国际实业作价9.5亿出售了万家基金40%股权，导致非经常性损益大幅提升。不过当期中大杆塔实现营业收入7.45亿元，净利润8313.86万元，成为国际实业最主要的业绩支撑。

但日前国际实业披露的半年报显示，2023年上半年，公司实现营业收入33.27亿元，同比增长610.57%；净利润和扣非净利润分别为2682.01万元、2437.59万元，同比减少91.1%、37.26%。

对此，国际实业称主要是上年同期出售万家基金股票产生的非经常性损益较大所致。中报显示，今年上半年，中大杆塔实现营业收入4.94亿元、净利润6606.53万元，同比增长40.59%、60.73%。

按照计划，国际实业将通过此次定增募资，在目前钢结构制造业变革之际，借助子公司中大杆塔专业技术力量，投资建设桥梁钢结构生产项目，弥补公司桥梁钢结构产业的空白。为公司创造更大效益，化解单一产业经营风险，增加抗风险能力。

此外，国际实业也将通过“4GWh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目”的实施，在发电侧、电网侧推出不同应用场景的储能系统产品，以满足客户需求。

本文源自：长江商报